다카숲과 스즈가숲, 두 무리로 나뉘어 살던 너구리들은 도쿄의 개발 계획인 `뉴타운 프로젝트`로 인해 그들의 숲이 파괴되자, 이에 대항하기 위해 중지되어 있던 `변신술의 부흥`과 `인간연구 5개년` 계획을 추진하기로 합의한다. 또한 시코쿠(四國)와 사도(佐渡) 지방에 살고 있는 전설의 장로 등에게도 원군을 청하기로 하고 `가위, 바위, 보 시합`을 통해 사자를 보낸다.
너구리들은 외부의 원군이 오기를 기다리며, 변신술 특훈과 변신술을 이용한 게릴라 작전으로 인간들의 개발 계획과 공사를 방해하지만 결국 `뉴타운 개발 계획 저지`에는 효과가 거의 없다는 것을 깨닫게 된다.
이 때, 그토록 기다리던 전설의 장로 3명이 시코쿠 지방에서 온다. 3명의 장로는 너구리 변신학을 집대성한 『요괴대작전』을 실행할 것을 선언한다. 이 작전을 경험한 인간들로 하여금 다시 너구리에 대한 존경과 경외심을 품도록 함으로써, ˝뉴타운 개발 계획을 백지화˝ 하도록 하려는 것이다.

<출처 : 교보문고>