어느 시골 마을, 오리 농장 곁의 한 둥지. 정체불명의 알에서 태어난 이보다 더 못생길 수 없는 미운오리새끼 ‘어글리’는 하늘에서 뚝 떨어진 생쥐 ‘랫소’를 아빠로 맞이하게 되는데… 그는 바로 엔터테인먼트 업계의 잘 나가는 매니저를 꿈꾸는 야심찬 생쥐 ‘랫소’. 징글징글한 스토커 ‘필리스’의 추격을 피하다 둥지에 떨어진 ‘랫소’는 요즘 밀고 있는 세상에서 제일 긴(?) 지렁이 ‘웨슬리’와 함께 놀이동산에서의 성공적인 데뷔를 꿈꾸지만 반응이 신통치 않아 고민 중이다.

  ‘필리스’와 그 일당들에게 쫓기면서도 성공한 매니저의 꿈을 버리지 못한 ‘랫소’는 미운오리새끼 ‘어글리’의 완전 못생긴 외모가 대박을 터뜨리는 것을 목격하고 ‘어글리’를 이용해 놀이동산에서의 성공적인 데뷔를 계획하지만 어느덧 사춘기가 되어 외모에 대한 급 고민이 시작된 ‘어글리’와 ‘어글리’의 마음을 들쑤시는 그의 여자친구 ‘제스’로 인해 그 여정이 쉽지만은 않은데… 과연, ‘랫소’는 ‘필리스’의 추격과 ‘제스’의 방해를 따돌리고 미운오리새끼 ‘어글리’를 성공적으로 데뷔시킬 수 있을까?